Je travaille actuellement à la création d'un tableau de bord de gestion du pipeline des ventes. J'ai toutes les données en place et maintenant je recherche une visualisation pour créer le tableau de bord. L'un des graphiques que je veux absolument y figurer est un graphique en entonnoir de vente.
Qu'est-ce qu'un entonnoir de vente ?
Dans tout processus de vente, il y a des étapes. Une étape de vente typique pourrait ressembler à quelque chose comme indiqué ci-dessous :
Opportunité identifiée -> Validée -> Qualifiée -> Proposition -> Gain/Perte
Si vous pensez aux chiffres, vous vous rendrez compte que cela forme un entonnoir de vente.
De nombreuses opportunités sont « identifiées », mais seule une partie d'entre elles est dans la catégorie « Validée », et encore moins se termine en tant que piste potentielle.
En fin de compte, il n'y a qu'une poignée d'offres qui sont soit gagnées, soit perdues.
Si vous essayez de le visualiser, cela ressemblerait à quelque chose comme indiqué ci-dessous :
Recréons maintenant cela dans le modèle de graphique d'entonnoir de vente dans Excel.
Téléchargez le modèle de graphique d'entonnoir de vente pour suivre
Regarder la vidéo - Création d'un graphique en entonnoir de vente dans Excel
Modèle de graphique d'entonnoir de vente dans Excel
Voyons d'abord les données :
Voici les étapes pour créer le graphique en entonnoir des ventes dans Excel :
- Organisez les données. J'utilise le même ensemble de données, comme indiqué ci-dessus, mais j'ai inséré une colonne supplémentaire entre l'étape de vente et les colonnes de valeur de la transaction.
- Dans la colonne de données factices, entrez 0 dans B2 et utilisez la formule suivante dans les cellules restantes (B3:B6)
=(GRAND($C$2:$C$6,1)-C3)/2
- Sélectionnez les données (A2:C6) et accédez à Insertion -> Graphiques -> Insérer un graphique à barres -> Barres empilées.
- Les étapes ci-dessus créent un graphique à barres empilées comme indiqué ci-dessous :
- Sélectionnez l'axe vertical et appuyez sur Ctrl +1 (ou faites un clic droit et sélectionnez Formater l'axe). Dans le volet Format de l'axe, dans Options de l'axe, sélectionnez les catégories dans l'ordre inverse. Cela inverserait l'ordre du graphique afin que vous ayez la barre d'étape « Identifié » en haut.
- Sélectionnez la barre bleue (qui est des données factices) et rendez sa couleur transparente
- Sélectionnez les barres rouges et appuyez sur Ctrl +1 (ou faites un clic droit et sélectionnez Formater l'axe). Dans le volet Format de la série de données, sélectionnez Options de série et modifiez la largeur de l'intervalle sur 0 %. Cela supprimerait l'écart entre ces barres
- C'est ça. Maintenant, supprimez le graphique indésirable et formatez votre graphique pour qu'il soit superbe. Voici quelques étapes que j'ai suivies pour le formater :
- Suppression de la légende et de l'axe horizontal
- Titre du graphique modifié en « Entonnoir de vente »
- Couleurs des barres changées en bleu
- Ajout d'une bordure aux barres
- Ajout d'étiquettes de données
- Lignes de quadrillage supprimées
C'est bien Sumit. Mais où est le tableau de bord ?
J'y travaille et dès que j'en aurai fini, je le partagerai avec vous tous. Pour l'instant, voici un aperçu de la façon dont je prévois d'utiliser ce graphique en entonnoir de vente dans le tableau de bord de gestion du pipeline des ventes.
Je suis vraiment excité car c'est la première fois que je partagerai un tableau de bord à part entière sur mon blog. Si vous souhaitez voir plus de didacticiels sur le tableau de bord Excel sur ce blog, faites-moi signe dans la section commentaires.
De plus, si vous pensez qu'il y a des visualisations qui auraient l'air cool dans le tableau de bord du pipeline des ventes, envoyez-moi simplement une note ou laissez vos réflexions dans la section commentaires.
